|{{nihongo|"Black or White?"|黒か白か|Kuro ka Shiro ka}}
}}
| Summary = [[Natsu Dragneel]] dan kelompoknya berangkat untuk memulai misi yang belum pernah diselesaikan dalam kurun waktu seratus tahun yang diberikan oleh Magia Dragon—''guild'' penyihir pertama dan tertua sepanjang sejarah, yang berlokasi di benua bagian utara bernama GiltenaGuiltina. Master dari ''guild'' tersebut, seorang pembantai naga yang dulunya seorang manusia bernama Elefseria, menginstruksikan kelompok mereka untuk menyegel beberapa makhluk fiktif yang dikenal dengan julukan Lima Dewa Naga, yang masing-masing dipercaya memiliki kekuatan yang menyaingi [[Daftar karakter Fairy Tail#Acnologia|Acnologia]]. Kelompok ini kemudian berangkat menuju ke kota Ermina untuk mencari dewa naga air, Mercuphobia; dalam prosesnya, mereka bertemu trio pembantai naga dari ''guild'' Diabolos, yang berniat mendapatkan kekuatan besar Mercuphobia dengan cara melahapnya. Ketika dia muncul di tengah kedua ''guild'' untuk menghentikan pertarungan mereka, Mercuphobia dalam sosok manusia mengungkapkan bahwa seorang penyihir yang dijuluki Penyihir Putih telah mencuri sebagian besar sihirnya, dan kemudian meminta kelompok Natsu untuk membantunya pulih sebelum dia kehilangan kontrol atas sihirnya. Di lain pihak, Fairy Tail merekrut seorang wanita muda sekaligus pengagum Natsu bernama Touka, yang membuat [[Daftar karakter Fairy Tail#Gajeel Redfox|Gajeel Redfox]] curiga setelah ia menyebut nama Briar, salah satu anggota Avatar. Di sisi lain, [[Daftar karakter Fairy Tail#Jellal Fernandez|Jellal Fernandez]] memperingatkan ''guild'' penyihir lainnya untuk menghindari kontak dengan Touka, yang menurutnya merupakan sosok Penyihir Putih yang sebenarnya.
