|{{nihongo|"Black or White?"|黒か白か|Kuro ka Shiro ka}}
}}
| Summary = [[Natsu Dragneel]] dan kelompoknya berangkat untuk memulai misi yang belum pernah diselesaikan dalam kurun waktu seratus tahun yang diberikan oleh Magia Dragon—gildaDragon—''guild'' penyihir pertama dan tertua sepanjang sejarah, yang berlokasi di benua bagian utara bernama Giltena. Master dari gilda''guild'' tersebut, seorang pembantai naga yang dulunya seorang manusia bernama Elefseria, menginstruksikan kelompok mereka untuk menyegel beberapa makhluk fiktif yang dikenal dengan julukan Lima Dewa Naga, yang masing-masing dipercaya memiliki kekuatan yang menyaingi [[Daftar karakter Fairy Tail#Acnologia|Acnologia]]. Kelompok ini kemudian berangkat menuju ke kota Elmina untuk mencari dewa naga air, Mercuphobia; dalam prosesnya, mereka bertemu sekelompoktrio pembantai naga dari gilda''guild'' Diabolos, yang berniat mendapatkan kekuatan besar Mercuphobia dengan cara melahapnya. Ketika iadia muncul di tengah kedua gilda''guild'' untuk menghentikan pertarungan mereka, Mercuphobia dalam sosok manusia mengungkapkan bahwa seorang penyihir yang dijuluki Penyihir Putih telah mencuri sebagian besar sihirnya, dan kemudian meminta kelompok Natsu untuk membantunya pulih sebelum sihirnyadia yangkehilangan tersisakontrol dapatatas mengakibatkan banjir di seluruh duniasihirnya. Di lain pihak, Fairy Tail merekrut seorang wanita muda sekaligus pengagum Natsu bernama Touka, yang membuat [[Daftar karakter Fairy Tail#Gajeel Redfox|Gajeel Redfox]] curiga setelah ia menyebut nama Briar, salah satu anggota Avatar. Tanpa diketahui oleh Fairy Tail, [[Daftar karakter Fairy Tail#Jellal Fernandez|Jellal Fernandez]] memperingatkan gilda''guild'' penyihir lainnya untuk menghindari kontak dengan Touka, yang menurutnya merupakan sosok Penyihir Putih yang sebenarnya.
